Финансы

Главная страница

Финансы

Госнефтекомпания Азербайджана успешно завершила размещение первой эмиссии евробондов

06 февраля 2012 07:53 (UTC +04:00)

Как сообщили АПА-Экономикс в ГНКАР, объем эмиссии равен 500 млн. долларов, срок обращения - 5 лет, доходность - 5,45% годовых. Объем заявок, представленных 290 инвесторами, составил 4,6 млрд. долларов. Облигации ГНКАР выпущены в соответствии с законом США от 1933 года в части Regulation S.

Подготовку выпуска в качестве главных управляющих (Joint Lead Managers) вели Citi Group Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc. В качестве дополнительных управляющих (Co-Managers) выступали Nomura International Plc. и Société Générale S.A.

Евробонды размещены между инвесторами Англии (46%), Европы (38%), оффшорами США (12%) и Азии (4%). В результате размещения 63% евробондов куплены фондовыми участниками, 16% - банками, 11% - страховыми компаниями и пенсионными фондами, а 10% - хедж-фондами.

Отметим, что Moody’s присвоило ценным бумагам ГНКАР рейтинг «Ba1», Standard&Poor’s - «BB+», Fitch - «BBB-». Госнефтекомпании агентством Fitch присвоен долгосрочный рейтинг «BBB-» (прогноз «стабильный»), Standard&Poor’s - «BB+» (прогноз «стабильный»), Moody’s - «Ba1» (прогноз «стабильный»).